Darling Ingredients Inc. annonce la tarification d’un placement privé de 750 million de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2030.
IRVING, Texas, 2 juin 2022 /PRNewswire/ — Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) (« Darling » ou la « Société ») a noncé aujourd’hui la tarification de son offre privée de 750 million de dollars de capital total de ses billets de premier rang non garantis 6,00 % échéant en 2030 (les « billets »). La taille de l’offre a été augmentée par rapport au montant total de capital de 500 million de dollars annoncé précédemment. Les billets seront émis par Darling. Le prix de l’offre initiale aux investisseurs sera de 100 % du montant principal. La clôture de l’offre est prévue le ou vers le 9 juin 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Darling a l’intention d’utiliser le produit de l’offre des billets (i) pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris les acquisitions, le remboursement de la dette et les dépenses en capital ; et (ii) pour payer les coûts, les commissions, les frais et les dépenses engagés dans le cadre de l’offre des billets (y compris la remise initiale des acheteurs). Darling peut temporairement appliquer le produit pour réduire la dette du crédit renouvelable ou investir dans des équivalents de trésorerie, des titres du gouvernement américain et d’autres investissements de dette de haute qualité du produit en attendant l’ap.
Les billets et les garanties connexes seront offerts aux tats-Unis des personnes que l’on croit raisonnablement tre des « acheteurs institutionsnels qualifiés » en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que « modifié » , et en dehors des tats-Unis des personnes non américaines en vertu du Regulation S du Securities Act. Les billets et les garanties connexes ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d’un état et, vertu d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d’un état.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la solicitation d’une offre d’achat des billets et des garanties connexes. Il n’y aura pas d’offre de vente, de sollicitation d’une offre d’achat ou de vente des billets et des garanties connexes, dans tout tat ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait l’ilégale enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet tat ou de cette autre juridiction.
props de Darling
Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant les déchets alimentaires en produits durables et un producteur majeur d’énergie renouvelable. Reconnue comme un leader en matière de durabilité, la société exploite 250 usines dans 17 pays et réutilise près de 15 % des flux de déchets de l’industrie de la viande dans le monde en produits valeur ajoutée, tels que l’énergie lesouvel, le renouvel ne diesel, renou le diesel rende engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com, Suivez-nous sur LinkedIn,
Mises en garde concern les informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » soumises des risques et des incertitudes pouvant entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques sont des déclarations « prospectives » et sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des mots, « estimer jet que », « planifier », « envisager », « potentiel », « possible », « proposé », « avoir l’intention », « croire », « anticiper », « s’attendre », « peut », « sera » , « devrait », « pourrait » et d’autres expressions similaires sont destinés identifier les déclarations dites « prospectives ». Les déclarations « prospectives » sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la société concernant ses activités, l’économie et d’autres conditions futures. La société avertit les lecteurs que les déclarations « prospectives » qu’elle fait ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats réels peuvent différerer sensiblement des résultats anticipés ou des attentes exprimés dans facts, de prospectives » dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs comprennent, entre autres, les limitations actuelles et futures inconnues sur la capacité des filiales directes et indirectes de la société mettre leurs flux de trésorerie la disposition de la société pour les paiements sur la dette é lauté sur la dette de auté fins ; la demande mondiale de biocarburants et de produits de base base de céréales et d’oléagineux, qui ont fait preuve de volatilité et peuvent avoir un impact sur le coût des aliments pour le bétail, les porcs et la volares, les ce qui affecte premières d’équarrissage disponibles et les prix de vente des produits de la société ; les réductions des volumes de matières premières disponibles pour la société en raison de la faiblesse des marges dans l’industrie de la production de viande résultant de la hausse des coûts des aliments pour animaux, de la réduction de laaute des consommateurs facteurs, de la réduction du volume des établissements de restauration ou autres ; une réduction de la demande d’aliments pour animaux ; la réduction des prix des produits finis, y compris la baisse des prix des produits finis base de graisse et d’huile de cuisson usagée ; les modifications des politiques gouvernementales mondiales relatives aux carburants renouvelables et aux émissions de gaz les crédits d’impôt pour les biocarburants, tant aux tats-Unis qu’à l’étranger ; le rappel éventuel de produits la suite d’événements liés la découverte d’adultérations non autorisées de denrées alimentaires ou d’additifs alimentaires ; l’apparition de la grippe H1N1 2009 (initialement connue sous le nom de « grippe porcine »), de souches hautement pathogènes de grippe aviaire (collectivement connues sous le nom de « grippe aviaire »), du syndrome respiratoire aigu sévère (« SRAS » ), de l’encéphalopathie spongiforme bovine (« ESB »), de la diarrhée épidémique porcine (« DEP ») ou d’autres maladies d’origine animale aux tats-Unis ou ailleurs, comme l’apparine de la peste porcine « PPA ») en Chine et ailleurs ; l’apparition de pandémies, d’épidémies ou d’épidémies de maladies, comme l’épidémie actuelle de nouveau coronavirus (COVID-19) ; des coûts imprévus et/ou des réductions des volumes de matières premières liés la conformité de la société aux réglementations américaines ou étrangères (y compris, mais sans s’y limiter, la Chine) existantes é s impré nouvelle nouvelles ré ou modifiées sur l’alimentation animale, la grippe aviaire, le SRAS, la DEP, l’ESB, la FSA ou des réglementations similaires ou imprévues) affectant les industries dans lesquelles nous opérons ou nos produits aj valeur; les risques associés la coentreprise DGD, notamment les éventuelles perturbations opérationnelles imprévues et les problèmes liés au projet d’expansion annoncé ; les risques et les incertitudes liés aux ventes et aux opérations internationales, notamment l’imposition de tarifs, de quotas, de barrières commerciales et d’autres protections commerciales par des pays étrangers ; des difficultés ou une perturbation importante des systèmes d’information de la société ou l’incapacité mettre en uvre avec succès de nouveaux systèmes et logiciels, des risques liés d’éventuprielles violation plaintes de latierect; l’augmentation des cotisations aux régimes de retraite et d’avantages sociaux de la société, y compris les régimes de retraite américaine ou étrangère applicable ou résultant d’un événement de retrait massif aux tats-Unis ; les radiations de créances irrécouvrables ; la perte ou l’impossibilité d’obtenir les permis et enregistrements nécessaires ; la poursuite ou l’intensification des conflits au Moyen-Orient, en Corée du Nord, en Ukraine ou ailleurs ; l’incertitude concernant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; et/ou des marchés d’exportation ou d’importation défavorables. Ces facteurs, associés la volatilité des prix du gaz naturel et du carburant diesel, aux conditions climatiques, aux fluctuations des taux de change, aux performances générales des tats-Unis et des économies mondiales, aux perturbations crt des marches, des du matières premières et des actions dans le monde, et toute baisse de la confiance des consommateurs et des dépenses discrétionnaires, y compris l’incapacité des consommateurs et des entreprises march des entreprises obtenir des crédits en lesité du manque de raison du manque , pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations « prospectives » contenues dans ce communiqué de presse ou avoir un impact négatif sur les résultats d’exploitation de la société. Entre autres choses, la rentabilité future peut tre affectée par la capacité de la société développer son activité, qui doit faire face la concurrence de sociétés qui peuvent disposer de ressources nettement supérieures de la socié celles cié. D’autres risques et incertitudes concernant la société, ses activités et les secteurs dans lesquels elle opère sont mentionnés de temps autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. La société n’est pas tenue de (et rejette expressément toute obligation de) mettre jour ses déclarations « prospectives » la suite d’un changement de circonstances, de nouveaux événements ou autres.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Suann Guthrie, vice-presidente, Relations avec les investisseurs, durabilité et communications internationales
[email protected]
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SOURCE Darling Ingredients Inc.
